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动力煤价格:主要港口动力煤上升,大同坑口煤较上周持平至430元/吨
本周秦皇岛6000KC,5500KC, 京唐港5500KC分别较上周上升0.0 %,1.8%,1.8%至600元/吨,545元/吨,565元/吨,广州港山西优混5500KC较上周上升1.6%至635元/吨。本周大同坑口动力煤价较上周持平至430元/吨。
焦煤价格:京唐港山西焦煤价较上周持平至1140元/吨 古交地区2#焦煤车板价较上周持平至1150元/吨。开滦肥精煤较上周持平至1050元/吨.平顶山主焦煤价格较上周持平至1150元/吨。京唐港山西焦煤价较上周持平至1140元/吨。澳大利亚焦煤中国CFR价格较上周下降1.2%至160.5美元/吨。
无烟煤价格:阳泉中块煤持平至885元/吨,喷吹煤持平至825元/吨
本周阳泉洗中块坑口价较上周持平至885元/吨;喷吹煤较上周持平至825元/吨。
国际煤价:澳洲纽卡斯尔动力煤价格周指数上升0.8% 纽卡斯尔动力煤周指数上升0.8%至84.6美元/吨,较秦皇岛大同优混煤价低29.5元,2012年国际平均高于国内12,净进口2.8亿吨。
下游价格:国内螺纹钢期货上升1.6%.WTI下降3.4%,BDI指数下降8.7%
本周国内螺纹钢1401期货上涨1.6%至3542,焦炭1401期货上涨1.0%至1536,焦煤1401期货下降1.7%至1072,国际钢铁指数持平至167.3,本周WTI油价下降3.4%至94.6美元/桶,秦皇岛至广州运价下降2.0%至64.9元,国际海运指数BDI下降8.7%至1525。上海期货铝价上升0.6%至14420。
煤炭库存:秦皇岛库存下降3.6%,10月20全国电厂库存上升1.9% 本周秦皇岛库存较上周下降3.6%至546.14万吨,调入量为455.6,上升8.8%,调出量464.1万吨,上升1.4%。10月20日我国直供电厂库存7875万吨,较10月10日上升1.9%,可用天数持平至23天。 股价与估值: 上周申万煤炭三级指数下降2.4%至2700.1点,同期沪深300指数上升0.7%至2385,目前国内煤炭行业平均PE11.97倍(历史主要区间10-20),煤炭估值相对处于自己历史中值偏低的位置。上周美国最大煤企博地能源股价上升4.6%至20.05美元,国际煤炭公司估值略低,13年国际动力煤公司PE11-14倍。
投资策略与建议: 冬储开始,电厂主动加库存使直供电厂库存从0.6回升至近0.8亿吨,历史最高0.9-1亿吨,动力煤库存还有上升可能,接下来将面临取暖高峰,大秦检修结束,需求供给都将释放,库存居中,价格有待观察。焦煤库存从煤企转移至钢企,钢厂焦煤库存从600到800(去年600-730)万吨,焦煤集团库存从7月底的68万吨下降至10月底49万吨。由于11月钢铁生产淡季,耗煤减少,且钢厂焦煤库存较多,近期焦煤成交平淡,价格疲软,国际焦煤价格从高点累计下跌近4%。焦煤短期涨价难度加大,仍等待年底旺季到来的焦煤股行情。
风险提示:小煤矿复产可能冲击煤价。
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