中国铁合金网：  在全球锰矿供应链版图上，南非是当之无愧的资源与产能绝对核心。坐拥全球30%的已探明锰矿储量、贡献全球近四成的年产量，南非锰矿不仅支撑着全球钢铁工业的平稳运行，更在新能源材料浪潮中占据着重要地位。南非锰矿以其独特的资源禀赋与开发潜力，深刻影响着全球锰系产品的成本曲线与供给格局。

一、绝对核心：锰矿资源与产能的全球地位

南非是全球锰矿资源富集的国家，资源禀赋优势无可替代。根据美国地质调查局（USGS）2026年发布的《Mineral Commodity Summaries》，南非已探明锰矿储量达5.5亿吨（以金属量计），占全球总储量的30.6%，居世界第二位[1]。

近五年来，南非锰矿产量保持高位运行并呈小幅稳步增长态势，始终领跑全球，是全球锰矿供给的“压舱石”，产量占全球总产量的38%左右，稳居全球第一位。

据中国海关总署统计数据，近年来南非始终稳居中国锰矿第一大进口来源国，供应规模与占比持续保持高位，2025年进口量进一步增长至1736万吨（矿石量），同比增长9.05%，占全国锰矿总进口量的53%，牢牢占据中国锰矿进口的半壁江山。

地理分布上，南非锰矿资源高度集中，绝大部分位于北开普省的卡拉哈里锰矿田（Kalahari Manganese Field,KMF）。其中，South32、Assmang、Tshipi é Ntle、UMK、嘉能可、AML、Seblio等矿企主要生产半碳酸锰矿，FUJAX、广西大锰、WMA等矿企主要生产高铁锰矿。

基于主力在产矿山的地理集聚与运营主体划分，卡拉哈里锰矿田的主力产能划分为四大矿区集群：

（1）Hotazel矿区集群：是南非开发历史最久、产量最集中的区域，包括Mamatwan露天矿、Wessels地下矿等主力矿山，是矿田的核心生产片区，主要运营企业为South32。

（2）Black Rock矿区集群：位于矿田中北端，Assmang公司旗下的Nchwaning、Gloria矿山均位于Black Rock矿集区，构成矿田中北部的核心地下矿生产集群。

（3）Tshipi Borwa矿区集群：位于矿田南部，是南非最大的单体露天锰矿，矿体埋藏浅、均质性好，由Tshipi é Ntle运营。

（4）UMK 矿区集群：UMK公司的主力矿区，位于矿田中南部，为矿田第四大核心生产集群。

二、禀赋独特：矿石类型与核心品种成分特性

南非锰矿石品种齐全，形成了以半碳酸锰矿为主体、高铁锰矿为补充的资源结构，不同品种成分差异显著，适配不同冶炼需求。

对普通锰硅合金生产而言，一般要求入炉锰矿含锰30%以上，锰铁比Mn/Fe＞4.5，磷锰比P/Mn≤0.0028，对原料成本敏感度高。同时，炉渣碱度（CaO＋MgO）/SiO2要保持在0.6－0.8之间[2]。南非锰矿很好地适配上述要求，半碳酸锰矿成为全球生产普通锰硅合金的主力矿种，高铁锰矿成为重要的配料调剂品种。

（一）半碳酸锰矿：储量大，产量高

半碳酸锰矿是南非锰矿的绝对主力，储量占比较高，也是南非锰矿产量最大的品种。

半碳酸锰矿锰品位在30%－38.5%之间，平均37%左右，以褐锰矿为主，伴生大量锰白云石、锰方解石等碳酸盐矿物，CO2含量12%－18%，CaO含量15%－19%，铁含量4%－7%，锰铁比集中在7－9。同时储量巨大、矿体连续、埋藏条件优越，适合大规模露天开采，开采成本处于全球第一梯队。半碳酸锰矿恰好契合普通锰硅合金（如SiMn6517）对铁元素的控制要求，能够有效减少配料中铁的额外占比，提升合金锰含量。尽管该矿平均锰品位偏低，碳酸盐含量高，冶炼过程渣量大、锰回收率偏低，碳酸盐分解会导致电耗比使用纯氧化锰矿高，但凭借庞大的储量与稳定的供给能力，南非半碳酸锰矿成为全球锰硅合金企业最主流的原料选择，尤其在以成本为核心竞争力的大规模生产中优势尽显。

（二）高铁锰矿：特色调剂品种

南非部分矿区出产高铁锰矿，主要来自半碳酸锰矿的边际矿段、表生富集带的高铁矿段，其核心特征是铁含量相对更高、Mn/Fe比值低于主流半碳酸锰矿。但由于南非锰矿整体锰铁比基数高，即便是“高铁矿”，其锰铁比仍优于全球多数产区的普通锰矿石。

南非高铁锰矿在冶炼体系中主要作为配料调剂品种，可与高Mn/Fe比矿种灵活搭配，精准调节炉料铁含量，适配对铁元素容忍度较高的合金品类，同时帮助企业优化原料综合成本，实现资源分级高效利用。

同时，南非高铁锰矿具有锰含量偏低、高铁的典型特征，十分适合冶炼富锰渣。但与澳大利亚高铁锰矿相比，用澳大利亚高铁锰矿生产富锰渣平均锰回收率更高，冶炼能耗与焦炭消耗更低，产渣量更小，炉况控制难度较低。因此，澳大利亚高铁锰矿生产富锰渣更具优势，销售价格更高。

三、未来可期：潜力与瓶颈交织的发展之路

南非锰矿产业坐拥世界级资源禀赋，长期发展空间广阔，但也面临着基础设施、电力供给、政策环境等多重现实制约，呈现出机遇与挑战并存的发展格局。

（一）三大增长潜力打开空间

一是新能源需求的强劲拉动。当前全球新能源汽车产业与新型储能产业快速扩张，四氧化三锰、高纯硫酸锰、磷酸锰铁锂、富锂锰基等电池材料需求呈爆发式增长。南非凭借庞大的资源储量，具备向电池级锰材料延伸的天然优势。

二是待开发资源的产能储备。卡拉哈里矿田仍有大量未开发资源，随着勘探投入增加和开采技术进步，产能仍有扩张空间。随着澳大利亚格鲁特岛锰矿资源逐渐减少，南非在全球锰资源供给的地位还将持续上升。

三是产业链深加工的增值空间。当前南非约98%的锰矿以原矿形式出口，本地深加工比例不足2%。南非矿产资源与能源部已启动“锰价值链升级战略”，推动产业向高附加值环节延伸。

（二）三大瓶颈制约未来发展

一是政策的不确定性增加。近年来，非洲资源民族主义兴起，“资源国加税、出口限制、加工优先”正在成为全球矿产贸易的新常态。2025年10月，南非总统拉马福萨表示，政府正在研究针对铬矿和锰矿出口征税的方案，并计划同步出台新的电价政策，扶持国内冶炼产业。截至目前，该政策仍处于论证阶段。但在南非长期的电力短缺与能源价格高企的制约下，该项政策能否落地存在较大不确定性。

二是电力供应的系统性风险。南非国家电力公司Eskom供电可靠性不足，限电频发，且电费自2007年以来成倍上涨。高昂的电价和频繁的限电严重削弱了下游冶炼产业的竞争力，也制约了本地深加工项目的落地。

三是物流运输的运力瓶颈。主要锰矿产区距离出口港口约1000公里，国有铁路Transnet运力不足，锰矿铁路运输占比很低，多数仍依赖公路运输，物流运输成本偏高。主要出口港口设备老化、堆场有限、拥堵频发，运力受限对锰矿的持续稳定出口造成影响。

作为全球锰矿产业的“稳定器”与“压舱石”，南非锰矿凭借超大产量、成本优势，深度绑定着全球钢铁与新能源产业的发展脉络。半碳酸锰矿的规模效应、高铁锰矿的灵活适配，共同构筑了南非锰矿的产业价值。在全球锰矿格局深刻调整的当下，南非锰矿的每一步发展，都将持续牵动着全球供应链的神经。

参考文献:[1]   USGS 2026 Mineral Commodity Summaries

[2]   中国锰业技术《锰的火法冶炼》

来源：中矿协电解金属锰创新工作委员会

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