印度摇摆的铁矿石出口政策

印度摇摆的铁矿石出口政策

  • 2012年08月08日 13:44
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  • 关键字:铁矿石
[导读]
自2007年以来,国际铁矿石贸易繁荣,各主产国调整铁矿石政策,新兴国家铁矿石出口加税,贸易障碍增多,成为影响铁矿石市场的重要因素。但进入2012年7月份后,印度联邦政府开始减免铁矿球团15%的出口关税,此举被认为大幅提升印度铁矿石出口能力。本文分析印度铁矿石出口政策变化,以及探讨此次球团矿关税调整影响。
  
一、印度铁矿石出口政策调整频繁
  
印度自2011年12月30日起,将粉矿、块矿铁矿石出口关税税率由20%提高至30%。刚过半年时间,再度调整铁矿石出口政策,取消球团矿出口关税,可见印度政府内部意见不统一,铁矿石出口政策摇摆空间大。
  
现在,印度政府降低铁矿石出口关税,是为前期关税提高过快买单。在国内钢铁企业游说下,印度政府逐步提高粉矿、块矿关税,地方政府限制铁矿石出口,卡纳塔克邦禁止开采铁矿石及限制出口,政府还上调了矿石的铁路运费,这些措施最终导致印度矿出口量的萎缩。印度矿山工业联盟(FIMI主席BasantPoddar称,2011/12财年,印度铁矿石出口量预计从上一财年的1亿吨下降至6000万吨。
 
以印度矿的主要进口国——中国为例,我国每年进口的印度矿,能占到印度出口总量的八九成。几年来印度矿进口量大幅下滑。2011年,中国进口印度铁矿石7305万吨,同比下降24.4%。而澳大利亚、巴西等国的矿石进口量稳定增长。这样,印度矿占我国铁矿石进口量比重大幅下滑,从2008年的20%以上降到2011年的10.6%,3年下降10个百分点。
  
其实,印度钢铁企业也高估了本国钢铁产业的消化能力。虽然该国需进口大量的钢材,但由于钢铁产能增长较慢。2011年,印度生产粗钢7220万吨,从2009-2012财年,印度实际钢消费的复合年增长率达10.6%。计算后发现,三年间印度的钢铁产量增长速度为6.6%,低于消费增长4个百分点。正是印度特有的社会制度,腐败与民主共行,导致整个社会的办事效率缓慢,进而放慢了钢铁产能扩张步伐。
  
另一面,铁矿石供给量继续增长。主要矿产公司都保持产量的高增长,印度最大的生产商国家矿业发展公司(NMDC预计,本财年其产量有望超过3000万吨,在上年(2011/12财年)2700万吨的基础上实现20%的增长。
  
印度政府施行高关税的结果,一面印度政府限制铁矿石出口,另一面本国钢铁行业的消化能力有限,铁精粉不能及时被消化掉。最终导致印度的铁矿石市场供给充足。而2011年下半年以后,这种趋势恶化,11月、12月,印度卡纳塔克邦的铁矿石拍卖价格连续回落,今年六七月份,印度东岸巴拉迪布港堆积了超过100万吨铁矿石。
 
还有,由于印度自身消化不了国内铁矿石,对印度的矿区经济形成打击。印度矿业部曾表示,铁矿石储藏量最大的几个邦均属于森林密集的欠发达地区,农业条件差,而且基础设施落后,工业加工规模也很小,当地人多以开采铁矿石为生。征收出口税使这些地区铁矿石出口严重受挫,60多万人将面临失业。
  
这样,受到国内经济的压力,以及矿石市场供应剩余,今年三月份,印度铁道部将铁路运费每吨下调至1125卢比(约合23美元,降幅高达30%,7月份以后,印度政府开始尝试取消部分限制政策,以鼓励球团矿出口。
  
二、印度矿出口量难以实质回升
  
总结印度政府铁矿石的出口政策,发现受钢铁、矿山企业的政策博弈影响,这几年印度铁矿石出口政策调整频繁。从2007年开始,对粉矿、块矿和精矿每吨收300卢比的出口税起,直到金融危机肆虐,2008年底开始降低关税,直至取消铁矿石粉矿出口税,而不到一年,在2009年又开始了增加铁矿石税收。铁矿石出口关税或升、或降,数度调整。
  
此次,印度政府取消了铁矿球团的15%的出口关税,此外,卡纳塔克邦已经批准了该邦8座铁矿山重新启动,年产能总计达550万吨,印度铁矿石出口政策开始趋向宽松的方向,试图遏制铁矿石出口量下降态势。但总体看,仅取消球团矿出口关税,实际效果有限,印度政府需要考虑降低粉矿的出口关税。
  
首先,球团矿不是印度矿主要出口品种。
  
印度的块矿、球团矿基本供应国内钢厂,主要出口粉矿,而在我国进口的印度矿中,八成都是粉矿。自从今年提高了粉矿的出口关税后,我国进口的印度矿数量急剧下降。2012年1-5月,印度矿进口量2290万吨,同比降幅达到45.8%。现在降低球团矿,并不能提高印度粉矿的竞争力,我国下游进口企业的进口量增幅有限。
  
其次,当前铁矿石市场弱势格局,印度矿出口扩张空间有限。
  
应该讲,印度政府误判今年铁矿石市场形势,进而提高粉矿和块矿的出口关税。实际上,进入2012年,铁矿石市场持续低迷,当前价格跌破常年形成的130美元底部支撑线,7月末,天津港进口的63.5%印度矿到岸价格(CFR)报122-124美元/吨。
  
总结当前市场,主要原因在于市场需求偏弱而矿石供给平稳增长。受欧洲钢铁产量大幅下降影响,国际钢铁协会统计数据显示,6月份全球62个主要产钢国和地区粗钢产量为1.279亿吨,同比下降0.1%,其中欧盟27国同比下降5.4%。而进入第二季度,全球四大矿山企业均有一定的增产,其中,必和必拓二季度铁矿石产量为4089万吨,环比增7.8%,同比增15.1%,澳大利亚FMG公司二季度铁矿石产量达创纪录水平,同比增长54.7%至1916万吨。
  
在中国市场,铁矿石库存仍在亿吨水平,截至7月27日,我国34个港口铁矿石库存为10193万吨。目前较为充足的库存,冲淡印度球团矿降税效果,难以扭转印度铁矿石出口弱势局面。
 
 
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