中国铁合金网讯：简介：金属、矿物和天然材料是我们日常生活的一部分。那些在经济上最重要且有高供应风险的原材料被称为关键原材料。关键原材料对广泛的工业生态系统的功能和完整性至关重要。钨使手机震动。镓和铟是灯具发光二极管(LED)技术的一部分。半导体需要金属硅。氢燃料电池和电解槽需要铂族金属。

  对于欧洲实现绿色协议的雄心而言，资源获取是一个战略安全问题。新的欧洲产业战略提出要加强欧洲的开放战略自主权，并警告说，欧洲向气候中和的转变可能会取代目前对化石燃料的依赖，取而代之的是对原材料的依赖。我们从国外进口了许多原材料，全球竞争正变得越来越激烈。因此，欧盟在这些领域的开放战略自主权，将取决于其进入全球原材料市场的多元且真实的渠道。与此同时，为了减少外部依赖和环境压力，必须通过在回收之前减少和再利用材料来解决全球资源需求迅速增加的根本问题。

  对资源(能源、食品和原材料)的巨大需求给地球带来了极大的压力，造成了全球一半的温室气体排放、90%以上的生物多样性丧失和水资源紧张。要在2050年前实现气候中和，扩大循环经济规模的同时使经济增长与资源使用脱钩，并将资源使用控制在地球范围内，将至关重要。资源的获取和可持续性是欧盟在原材料方面回弹的关键。实现资源安全需要使主要和次要来源的供应多样化，减少依赖，提高资源效率和循环性，包括可持续的产品设计。所有原材料都是如此，包括基本金属、工业矿物、聚集体和生物材料，而且当涉及到对欧盟至关重要的原材料时，就更有必要了。

  然而这一挑战似乎还不算完，COVID-19危机揭示了全球供应链被破坏的速度能有多快、影响能有多深。委员会发布了一项新冠肺炎恢复计划，以加快恢复和开放战略自主权，并促进向绿色和数字经济的转型。目的是通过安全且持续的供应来确保关键原材料的回弹，可以为经济复苏和长期转型作出重大贡献。

  在欧盟原材料倡议的基础上，这一信函涉及:

-欧盟2020年关键原材料清单

-关键原材料的安全和可持续供应面临的挑战，以及增强欧盟韧性和开放战略自主权的行动。

1. 欧盟2020年关键原材料清单

  委员会每三年都会回顾欧盟的关键原材料清单。2011年发布了第一份榜单，并在2014年和2017年进行了更新。该评估基于最近的数据，并显示了自第一个清单公布以来关键因素是如何演变的。然而它没有预测未来的趋势，这也就是为什么委员会还提供了一项前瞻性研究(见下文)。

  2020年的评估方法与2017年相同。它使用的是不包括英国在内的欧盟(EU-27)最近5年的平均值，筛选了83种材料(比2017年多了5种)，并在可能的情况下，比以前的评估更仔细地考察了在价值链中出现的关键因素:开采以及加工。

  经济重要性和供应风险是两个用于确定欧盟关键因素的主要参数。经济重要性重点在于工业应用中原材料于最终用途的分配。供应风险着眼于国家级基本原材料的全球生产和对欧盟的采购，供应国的治理，包括环境方面，回收(即二级原材料)的出资，替代物，欧盟进口依赖和第三国的贸易限制。

  由此产生的关键原材料清单提供了一个事实工具，以支持欧盟的政策发展。委员会在谈判贸易协定或寻求消除贸易扭曲时，则会考虑该清单。该清单有助于确定投资需求，并指导欧盟“地平线2020”、“地平线欧洲”和国家计划下的研究和创新，特别是在新采矿技术、替代物和回收利用方面。它也与循环经济、促进可靠的可持续性采购以及工业政策有关。成员国和公司也可以使用它作为欧盟的参考框架，用来制定自己的具体临界性评估。

  2020年欧盟清单包含30种材料，而2011年为14种，2014年为20种，2017年为27种。26种材料留在清单上，铝土矿、锂、钛和锶首次被列入该名单，就供应集中度而言，氦仍是一个令人担忧的问题，但由于其经济重要性下降，它已被从2020年的关键名单中删除。委员会将继续密切监测氦，考虑到它与一系列新兴数字应用的相关性。同时鉴于对电池原料的需求增长的发展情况，委员会还将密切监测镍的情况。

  有关材料的更多细节可参阅附件1，评估报告以及随每份材料附上的概况，公布在欧盟原材料信息系统。

  许多关键原材料的供应高度集中。例如，中国供应欧盟98%的稀土元素(REE)，土耳其供应欧盟98%的硼酸盐，南非供应欧盟71%的铂需求，铂族金属铱、铑、钌的份额更高。欧盟依靠单一的欧盟公司供应铪和锶。

图1：欧盟最大的CRMs供应国

资料来源:欧洲委员会2020年临界性评估报告

2.增强欧盟的韧性:供应和可持续性

  知识和智力是做出明智决策的先决条件。委员会已经研发了原料信息系统，并将加以强化，然而仅仅这样还是不够。为此，委员会将加强与战略预见网络的合作，以拟定有关战略部门原材料供应、需求和使用的有力证据和情景规划。为了整合最新的信息，临界性评估方法可以在下一个列表(2023)中进行回顾。

  欧盟将与相关国际组织合作，为改善全球性资源管理作出贡献。

  这些知识基础将有助于制定战略规划和远见，反映出欧盟到2050年实现数字和气候中性经济的目标，并增强其在世界舞台上的影响力。地缘政治方面也发挥着不可或缺的作用，使欧洲能够预测和解决未来的需求。

  在现有信息的基础上，此信函公布的前瞻性报告补充了基于近期数据的关键性评估，提供了战略技术和行业到2030年和2050年的关键原材料展望。它将欧盟2050年气候中性的设想(COVID-19前)转化为对原材料的估计需求，并解决供应链不同层次上的供应风险:

•在电动汽车电池和能源存储方面，与目前整个欧盟经济的供应量相比，到2030年，欧盟对锂和钴的需求将分别增加18倍和5倍，2050年将增加近60倍和15倍。如果不加以解决，这种需求的增加可能会导致供应问题。

•到2050年，用于永磁体(如电动汽车、数字技术或风力发电机)的稀土需求可能增加10倍。

  这一问题从全球范围内，由于人口增长、工业化、交通、能源系统和其他工业部门的脱碳、发展中国家的需求增加以及新技术的应用，对原材料的需求不断增长等方面就可以看出。

  世界银行预测，随着对气候问题的雄心，对金属和矿物的需求将迅速增长。这方面最重要的例子是蓄电池，在2摄氏度的情况下，到2050年，对相关金属、铝、钴、铁、铅、锂、锰和镍的需求增幅将超过正常经营情况下的1000%。

  经济合作与发展组织预测，尽管材料强度和资源效率有所提高，服务在经济中所占份额也有所增长，但到2060年，全球材料使用量将从2011年的790亿吨增加一倍多，达到1670亿吨(+110%)。

  这是一个总体数字，包括了较为丰富和地理分布较广的资源，如建筑材料和木材。为了达到临界的目的，有必要仔细看看经济合作与发展组织对金属的预测，预计到2060年，金属的产量将从80亿吨增加到200亿吨(+150%)。欧盟75%到100%的金属依赖进口。

  经济合作与发展组织的结论是，材料使用的增长，加上材料提取、加工和浪费现象对环境的影响，很可能增加对地球经济资源基础的压力，并导致幸福指数的下跌。

  如果不解决低碳技术对资源的影响，就有可能把控制排放的负担转移到经济链条的其他部分，可能只会造成新的环境和社会问题，例如重金属污染、生境破坏或资源枯竭。

  COVID-19危机正促使世界许多地区以批判的态度审视它们如何组织其供应链，特别是在原材料和中间产品供应来源高度集中的地区，因此供应中断的风险更高。提高关键供应链的韧性对确保清洁能源转型和能源安全也至关重要。

  在有关欧洲复苏计划的提案中，欧盟委员会认为，在关键原材料领域，欧洲需要增强抵御未来冲击的能力，并拥有更开放的战略自主权。这可以通过多样化和加强全球供应链来实现，包括继续与世界各地的伙伴合作，减少过度的进口依赖，提高循环性和资源效率，以及在战略领域，通过提高欧盟内部的供应能力去实现。

3.化挑战为机遇.

  中国、美国、日本和其他国家已经在迅速行动，以确保未来的供应，通过与资源丰富的国家建立伙伴关系使供应来源多样化，并发展其内部以原材料为基础的价值链。

  欧盟应立即采取行动，确保原材料的安全、可持续供应，将企业、地方和国家当局以及欧盟机构的努力集中起来。

  欧盟关键原材料行动计划应:

-发展欧盟工业生态系统的弹性价值链;

-通过资源循环利用、可持续产品和创新减少对主要关键原材料的依赖;

-加强欧盟内可持续和负责任的国内原材料采购和加工

-通过可持续和负责任的第三国采购，促进供应多元化，加强具有规则导向的原材料开放贸易，消除对国际贸易的扭曲。

  欧盟委员会打算在成员国和利益攸关方的帮助下，特别是在欧洲原材料创新合伙企业和原材料供应集团的帮助下，制定和实施这些优先目标和行动计划，同时还将受到欧洲创新技术原材料研究所(EIT)的相关技术支持。

4.欧盟工业生态系统的弹性价值链

  欧盟在提取、加工、回收、精炼和分离能力(如锂或稀土)方面的差距，反映出缺乏韧性和对世界其他地区供应的高度依赖。在欧洲开采的某些材料(如锂)目前必须离开欧洲进行加工。精炼和冶金的技术、能力和技能是价值链的关键一环。

  这些缺口以及现有原材料供应链中的脆弱性影响着所有工业生态系统，因此需要采取更战略性的办法:提供充足的库存，以防止制造过程意外中断;供应中断时的替代来源，加强关键原材料参与者和下游用户部门之间的合作，吸引对战略发展的投资。

  在欧洲电池联盟的动员下，公共和私人投资将致力于到2025年时使欧洲80%的锂由欧洲供应。

  新的产业战略提出发展新的产业联盟。对这些联盟和相应的工业生态系统(初步确定在员工工作文件随恢复计划-见附件2)来说，原材料方面应该是不可分割的一部分。然而,仍有建立一个专门的原材料工业联盟的必要,如同在产业战略中所宣布的,这是因为面临很多重要的全球市场的挑战,如高度集中,技术壁垒投资和创新,公众接受度和提高可持续采购水平的必要性。

  在第一阶段，这个欧洲原材料联盟将关注最紧迫的需求，即增强欧盟在稀土和磁铁价值链中的恢复力，因为这对欧盟大多数工业生态系统(包括可再生能源、国防和太空)至关重要。随着时间的推移，该联盟可以扩大业务，以满足其他关键原材料和基础金属的需求。联盟的工作将对确保获得这些关键材料的外部行动起到补充作用。

  该联盟将向所有相关利益攸关方开放，包括价值链上的产业参与者、成员国和地区、工会、民间社会、研究和技术组织、投资者和非政府组织。联盟将建立在开放、透明、多样性和包容性的原则之上。它将尊重欧盟的竞争规则和欧盟的国际贸易承诺。该联盟将识别障碍、机会和投资案例，并将有一个涉及所有相关利益相关者的敏捷治理框架，允许开展基于项目的工作。

  欧洲投资银行最近通过了新的能源贷款政策，其中声明该行将支持与欧盟低碳技术所需关键原材料供应相关的项目。这对于帮助欧盟和在其业务范围内那些资源丰富的第三国降低项目风险和吸引私人投资非常重要。与此同时，必须确保这些项目不受扭曲，并以节约资源和可持续的方式促进欧盟的开放战略自治和恢复力。

  欧盟可持续金融分类将引导公共和私人投资走向可持续活动。它将考虑到生命周期因素，解决采矿和采掘价值链的潜力，以及将该部门对气候和环境的影响最小化的必要性。这将有助于以可持续和负责任的方式，动员各方支持符合要求的关键原材料勘探、开采和加工项目。

行动1 -在2020年第三季度启动一个行业驱动的欧洲原材料联盟，最初是为稀土和磁铁价值链建立弹性和开放的战略自主权，然后延伸到其他原材料领域(工业、委员会、投资者、欧洲投资银行、利益相关者、成员国和地区)。

行动2:在2021年底前，在分类学授权法案中为采矿、采掘和加工行业制定可持续融资标准(可持续融资平台，委员会)。

5.资源以及可持续的产品和创新的循环利用

  《欧洲绿色协议》的循环经济行动计划旨在通过可持续产品设计和调动二次原材料的潜力，使增长与资源使用脱钩。更循环的经济发展可以在2030年为欧盟净增加70万个工作岗位。低碳技术原材料的循环和回收是向气候中性经济转型的一个组成部分。通过一个强大而完整的欧盟市场，保留高档材料的价值，提高产品寿命和二级原材料的使用，将有助于满足欧盟不断增长的原材料需求份额。例如,迅速促进复苏的材料越来越多的电池放在欧洲市场, 在其他方面,欧盟委员会将在2020年10月提出一个新的全面的规定处理再利用,收集率,回收效率和材料的恢复,再生成分比例和生产者责任的扩大的问题。

  欧盟处于循环经济的前沿，已经增加了对二次原料的使用。例如，铁、锌或铂等金属有50%以上被回收利用，它们占欧盟消费的25%以上。然而，对其他企业而言，尤其是可再生能源技术或稀土、镓或铟等高科技应用领域所需的企业，二次生产的贡献微乎其微。对欧盟经济来说，这是潜在价值的巨大损失，也是环境和气候本可避免的压力的来源。

图2: 回收对满足物料需求的贡献(回收投入率)

  对废物再处理进行更多的研究，将有助于避免有价值的材料被扔进垃圾填埋场。大量的资源以废物和废料的形式离开了欧洲，这些资源在这里可以潜在地回收为二次原料。采掘业和加工业也必须变得更加环保——减少它们的地球足迹，包括温室气体排放。

  我们缺乏产品、采掘废物或填埋垃圾中所含原材料数量的完整信息，即可能用于回收或循环利用的原材料数量。对库存的材料，即在使用的产品中所含的材料的数量进行评估，可以发现在考虑到产品的平均寿命的情况下，这些材料什么时候可以回收利用。

  用具有类似性能的非关键原材料替代关键原材料是减轻关键原材料依赖的另一种方法。材料创新，可持续设计和需要不同材料的替代技术的发展也有助于降低供应风险。

行动3-利用地平线欧洲、欧洲区域发展基金和国家R&I项目(委员会、成员国、地区、R&I共同体)，在2021年启动废物处理、先进材料和替代方面的关键原材料研究和创新;

行动4 -绘制来自欧盟库存和废料的二次关键原材料的潜在供应图，并确定到2022年可行的回收项目(委员会、EIT原材料)。

6.来源于欧盟的采购

  随着全球对关键原材料需求的增长，初级原材料将继续发挥关键作用。更好地调动欧洲国内的潜力，是欧盟增强恢复力、发展开放战略自治的重要组成部分。

  欧洲有着悠久的采矿和采掘活动传统。它具有良好的集料和工业矿物以及某些基本金属，如铜和锌。但在开发关键原材料的项目方面不太成功，尽管这些项目有很大的潜力，参见图3。原因是多方面的，勘探和采矿方面缺乏投资、国家许可程序多样而冗长以及公众接受程度低。

图 3: 关键原材料沉积EU-27 (2020)

  从欧洲关键原料的地理分布来看，锂、镍、钴、石墨和锰等电池原料的开发提供了令人感兴趣的机会。几个成员国的公司已经加入了欧洲电池联盟，从私营部门、欧盟和国家资金中受益，这些资金用于原材料的开发和在欧洲的加工。

  从图4可以看出，许多欧盟的电池原材料资源都分布在严重依赖煤炭或碳密集型产业的地区，并且这些地区计划建设电池厂。此外，许多采矿废料含有丰富的关键原料，可以重新利用，在现有的或以前的采煤地点创造新的经济活动，同时改善环境。

图 4: 电池原料矿山、电池厂、煤矿

资料来源:联合研究中心

  公正过渡机制将有助于减轻煤炭和碳密集地区向气候中性过渡带来的社会经济影响。它可以支持区域经济多元化，包括通过循环经济投资。InvestEU项目下的可持续基础设施窗口还可以支持关键原材料的区域开发。

  领土正义过渡计划的制订为会员国提供了一个早期机会，以评估关键原材料作为替代商业模式和区域就业来源之一的潜力。许多采矿和工程技术可用于开采金属和矿物，往往是在同一区域。最新的欧盟技能议程可以支持这种转变。

  欧盟及其成员国已经建立了良好的立法框架，以确保采矿在环境和社会健全的条件下进行。

  然而，要将新的关键原材料项目迅速引入运营阶段是非常困难的。这部分是由于新项目的固有风险和费用，但也是由于缺乏勘探的奖励和资金、国家许可程序的时间过长以及公众对欧洲采矿缺乏接受。正如2020年7月21日欧洲理事会的结论所强调的那样，在保持高标准的同时，欧盟委员会目前正与主要利益相关方合作，制定重大基础设施项目的障碍，以加快和便利成员国的程序。

  创新的技术解决方案正在改变关键原材料的开采和加工。该行业已经在使用自动化和数字化。利用欧洲地球观测哥白尼方案的遥感可以成为一种强有力的工具，以确定新的关键原料地点，监测矿石在其使用寿命前后的环境情况。

行动5 -确定到2025年可投入运营的欧盟关键原材料的采矿和加工项目、投资需求和相关融资机会，煤炭开采地区(委员会、成员国、地区、利益相关者)优先;

行动6 -发展采矿、开采和加工技术方面的专门知识和技能，作为2022年以后转型地区(委员会、工业、工会、成员国和地区)平衡转型战略的一部分;

行动7 -为资源勘探业务和关闭后环境管理部署地球观测方案和遥感(委员会、工业界);

行动8 -从2021年开始，在关键原材料的开发和加工过程上发展地平线欧洲R&I项目，以减少对环境的影响(委员会，R&I社区)。

7.第三国多样化采购

  由于欧盟地理条件的限制，未来对初级关键原材料的需求在中长期内仍将主要通过进口来满足。因此，欧盟在这些领域的开放战略自主权，需要继续以充分多元化和不失真地进入全球原材料市场为基础。

  通过加强使用欧盟贸易政策工具(包括自由贸易协定和加强执法力度)，并与国际组织合作，以支持欧盟商业利益的方式确保原材料贸易和投资的公正，关键原材料供应的韧性也将得以实现。欧盟还将继续坚决处理第三国不尊重国际义务的问题，以履行其通过新任首席贸易执法官(CTEO)加强贸易领域执法活动的承诺。从原材料的角度来看，欧盟目前还在与一些重要国家谈判自由贸易协定。这将有可能进一步改善竞争环境，使欧洲工业能够在平等的基础上与第三国公司直接参与可持续的和负责采购的原材料的竞争。与第三国的能源和经济外交对于加强关键供应链的抗风险能力，促进清洁能源转型和能源安全也很重要。

  将欧盟对关键原材料的进口支付从其它国际货币转移到欧元，将具有一些优势，比如降低价格波动，降低欧盟进口商和第三国出口商对美元融资市场的依赖。

  委员会在一系列国际论坛上就关键原材料和可持续性问题与合作伙伴进行合作。这些包括年度欧美日三方关键原材料(供应风险、贸易壁垒、创新及国际标准),经济合作与发展组织 (冲突矿物质,指导原材料,负责采购)、联合国(全球前景,环境压力、资源管理、矿物治理),世贸组织(市场准入、技术壁垒、出口限制)和20国集团 (资源效率)。它还与包括中国在内的一系列国家进行了双边原材料对话。

  欧盟将需要与资源丰富的第三国建立战略伙伴关系，充分利用所有外部政策工具并尊重其国际义务。与资源丰富的国家建立可持续、负责任的战略伙伴关系，潜力巨大。这些国家包括加拿大、澳大利亚等高度发达的矿业国家，非洲和拉丁美洲的一些发展中国家，以及挪威、乌克兰、东扩国和西巴尔干半岛等靠近欧盟的国家。将西巴尔干半岛纳入欧盟供应链是很重要的。例如，塞尔维亚有硼酸盐，而阿尔巴尼亚有铂矿藏。委员会设想，在2021年启动试点伙伴关系项目之前，与其试图同时发展所有这些伙伴关系，不如与成员国和产业界(包括相关国家的产业界)讨论优先事项，因为它们拥有当地专业知识和成员国大使馆网络。

  这种涉及提取、加工和精炼的战略伙伴关系对资源丰富的发展中国家和非洲等区域特别重要。欧盟可以帮助我们的伙伴国家通过支持改善地方治理和推广负责任的采矿做法，从而为采矿部门创造附加值，推动经济和社会发展，以可持续的方式开发其矿产资源。与战略伙伴加强接触以确保关键原材料的安全，将需要与负责任的采购携手并进。供应高度集中在治理标准低的国家，不仅造成供应安全风险，而且还可能加剧环境和社会问题，如童工问题。由于获得资源而引起的或因获得资源而加剧的冲突也是国际紧张局势的一个经常性根源。

  负责任的采购和尽职调查在整个原材料价值链中变得越来越重要。从2021年1月1日起，欧盟关于冲突矿物(包括锡、金、关键原材料钽和钨)的规定适用于欧盟进口商，并解决了这些问题。欧洲负责矿物合作组织帮助矿山遵守欧盟法规和经合组织的尽职调查指导。即将提出的电池监管提案将涉及电池原材料的负责任采购问题，委员会正在考虑就尽职调查提出可能的横向监管提案。

  欧盟外部金融工具的使用,如发展合作、社区资金和合伙仪器政策支持设施将有助于利用私人投资,从而确保实现互惠互利,欧盟企业可以参与公平竞争的项目发生在第三国。

行动9 -发展战略国际伙伴关系和相关的资金安全的多样化以及可持续的关键原材料的供应,包括通过公平贸易和投资条件,将于2021年左右以加拿大和感兴趣的非洲国家以及欧盟邻居 (委员会会员国、行业和第三国)作为试点开始。

行动10 -通过欧盟监管框架(2020-2021年提案)和相关国际合作(委员会、成员国、行业、民间社会组织)促进关键原材料的负责任采矿做法;

8.结论

  风险是很高的。欧盟经济转型和现代化的成功，取决于以可持续的方式确保在欧盟所有工业生态系统中推广清洁和数字技术所需的初级和二级原材料。

  欧盟必须采取行动，增强应对未来可能出现的冲击的能力，并引领绿色和数字双重转型。COVID-19危机的一个教训是，必须减少依赖性，加强供应的多样性和安全性。加强开放的战略自治对欧盟来说将是一个长期的好处。在确保关键原材料的可持续供应方面，欧盟机构、国家和地方政府以及企业应该变得更加灵活和有效。

  此次交流强调了相关优先事项，并建议欧盟在关键领域开展工作，以加强其对更具弹性的原材料价值链的战略方针。

  为此，欧盟委员会将与其他欧盟机构、欧洲投资银行、成员国、地区、行业和其他主要利益相关者密切合作。它将监测上述战略重点和行动的实施进展，探索任何需要的额外支持措施，最迟在2022年提出相关建议。

附件1:关键原材料清单

附件2:工业生态系统关键原材料的相关性