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打印中国铁合金网讯：2016年国内硅锰价格“三起三落”，但上涨的多，回落的少，总趋势维持上行的势头，2016年初，硅锰主流价格为3800元/吨，到2016年底，硅锰主流价格为8200元/吨。
一、2016年国内硅锰行情
2016年一季度硅锰合金由最低位3800元/吨暴涨至6000元/吨，涨幅高达58%，涨势持久，区间维持在3个月左右。二季度后市场走势完全反转，截止6月底，由最高位6000元/吨下跌至4600元/吨，下跌幅度达23%。进入7月后，前期增量开工的厂家进入亏损边缘，减少的产量及环保组的进驻，价格由4800元/吨启动，至于8月初最高点7300元/吨，涨幅高达52%，创出年内新高。8月下旬随着环保组结束撤出，开工率增加，9月钢厂采价较之8月下调幅度千元，此轮为期一个月的行情告一段落。9月中旬，随着中秋节后国内港口锰矿报价再次上调，加之21日运输新政的出台，多种因素叠加，国内硅锰厂家报价混乱上调，由5800元/吨启动，迅速蹿升至7000元/吨，一周上调幅度又达到千元，不少钢厂提前展开10月采购，且采价较之9月出现明显上调。截止12月，硅锰市场价格最高冲至8400-8800元/吨，再创年内乃至近几年新高，虽月末价格有所回落，但进口锰矿价格的高位运行，对于硅锰价格略有支撑，年内回落空间有限。
二、2016年1-12月主流钢厂招标价格走势
（一）2016年河北钢铁硅锰6517招标价格
（二）2016年江苏沙钢硅锰6517招标价格
三、2016年硅锰产量统计
中国2016年硅锰产量为1208万吨，环比2015年增长7%。目前硅锰生产的格局是“三七开”，北方产量占70%，南方产量占30%。2016年北方硅锰厂家生产硅锰总量为850万吨，而南方硅锰厂家生产硅锰总量为350万吨。而硅锰的需求是“五五开”，南方和北方需求各占一半。粗略估算一下，大约有200多万吨硅锰产品从宁夏和内蒙的硅锰主产区运输到华东和华中的钢厂。
|
年度 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
全国硅锰产量（万吨） |
1103 |
1160 |
1130 |
1208 |
下表为中国硅锰月度总产量统计。
|
月份 |
中国硅锰月度总产量（万吨） |
环比增长率 |
|
2016年1月 |
91 |
-5% |
|
2016年2月 |
87 |
-4% |
|
2016年3月 |
96 |
10% |
|
2016年4月 |
106 |
10% |
|
2016年5月 |
104 |
-2% |
|
2016年6月 |
115 |
11% |
|
2016年7月 |
87 |
-24% |
|
2016年8月 |
93 |
7% |
|
2016年9月 |
103 |
11% |
|
2016年10月 |
107 |
4% |
|
2016年11月 |
110 |
3% |
|
2016年12月 |
109 |
-1% |
下表为2016年中国硅锰企业月度产量走势图。
四、2016年硅锰厂家开工率
|
地区 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
|
云南 |
2.00% |
2.00% |
3.70% |
6.70% |
4.70% |
5.30% |
4.20% |
3.90% |
4.70% |
5.30% |
5.50% |
4.90% |
4.40% |
|
贵州 |
7.70% |
7.70% |
12.80% |
23.80% |
22.7% |
21.80% |
14.30% |
17.50% |
20.60% |
23.90% |
36.60% |
23.90% |
19.20% |
|
湖南 |
6.00% |
6.80% |
4.00% |
1.40% |
1.40% |
1.40% |
1.20% |
2.10% |
2.90% |
3.50% |
4.20% |
4.10% |
3.30% |
|
广西 |
4.00% |
12.70% |
19.30% |
26.50% |
23.40% |
16.60% |
13.40% |
18.60% |
20.40% |
26.60% |
42.70% |
36.70% |
21.20% |
|
内蒙 |
57.00% |
66.70% |
73.10% |
76.10% |
70.70% |
65.00% |
58.30% |
61.50% |
60.70% |
61.60% |
62.00% |
58.60% |
64.00% |
|
宁夏 |
45.90% |
48.70% |
55.00% |
58.50% |
47.50% |
45.00% |
41.20% |
49.60% |
56.30% |
55.50% |
54.70% |
50.10% |
50.70% |
|
山西 |
30.00% |
46.60% |
46.60% |
56.20% |
56.20% |
53.80% |
41.00% |
45.00% |
56.00% |
57.00% |
61.00% |
53.00% |
50.00% |
|
新疆 |
25.00% |
28.00% |
28.00% |
33.30% |
44.40% |
44.40% |
26.00% |
40.00% |
46.00% |
47.30% |
48.20% |
46.90% |
38.00% |
|
东北 |
23.00% |
42.90% |
42.90% |
46.60% |
40.00% |
40.00% |
34.90% |
43.60% |
48.90% |
49.50% |
51.30% |
45.80% |
42.50% |
|
四川 |
12.60% |
18.70% |
35.70% |
35.70% |
28.60% |
28.60% |
26.30% |
30.90% |
34.50% |
39.80% |
42.70% |
37.90% |
31.00% |
|
重庆 |
8.30% |
8.3% |
8.3% |
16.60% |
16.60% |
16.60% |
7.10% |
9.80% |
12.30% |
19.90% |
23.50% |
17.60% |
14.80% |
|
甘肃 |
50.00% |
64.20% |
64.20% |
55.50% |
44.40% |
44.40% |
36.90% |
46.80% |
49.70% |
50.10% |
52.30% |
47.50% |
50.50% |
五、2016年1-11月中国硅锰合金进出口数量
1月硅锰进口量为零。1月硅锰出口95吨，同比增长137.5%。其中出口约旦75吨，出口我国台湾地区20吨。
2月硅锰进口量为零。中国2月出口硅锰129.88吨，同比下降78.59%。其中出口蒙古79.88吨，出口台湾地区40吨，出口印尼10吨。
3月我国进口硅锰10.5吨，同比增加2243.75%。这10.5吨硅锰全部是从韩国进口。3月我国出口硅锰40吨，同比增加33.33%。这40吨硅锰全部出口到我国台湾省。
4月中国进口硅锰4032吨，同比增加604358%。其中从哈萨克斯坦进口4014吨。4月中国出口硅锰零吨。2016年1-4月，中国累计出口硅锰367吨。
5月中国进口硅锰2480吨，同比增加133958.32%。其中从南非进口硅锰998吨，从哈萨克斯坦进口748吨，从罗马尼亚进口420吨，从赞比亚进口303吨。5月中国出口硅锰185吨，同比减少61.46%。其中出口约旦100吨，出口台湾地区40吨。
6月中国进口硅锰4141吨。其中从哈萨克斯坦进口硅锰4117吨。6月中国出口硅锰118吨，同比增长73.5%。其中出口蒙古78吨，出口中国台湾地区40吨。
7月中国进口硅锰7.5吨，同比增长400%。这7.5吨硅锰全部是从韩国进口的。7月中国出口硅锰40吨，同比增长400%。这40吨硅锰全部出口到我国的台湾省。
8月中国进口硅锰2485吨，同比增加20609.55%。其中从印度进口2170吨。8月中国出口硅锰40吨。这40吨硅锰全部出口到中国台湾省。
9月中国进口硅锰3033吨。其中从乌克兰进口1526吨，从印度进口1245吨。2016年9月中国出口硅锰20吨，同比减少52%。这20吨硅锰全部出口到中国台湾省。
10月中国出口硅锰0.5吨，同比减少98%。这0.5吨硅锰全部出口到缅甸。2016年10月中国进口硅锰1041吨，同比增加1421%。其中从印度进口780吨，从罗马尼亚进口261吨。
11月中国进口硅锰9333吨，同比增加310998%。其中从印度进口7879吨，从罗马尼亚进口1044吨，从马来西亚进口405吨。11月中国出口硅锰2.5吨。这2.5吨硅锰全部出口到埃塞俄比亚。
|
月份 |
中国进口硅锰数量（吨） |
中国出口硅锰数量（吨） |
|
2016年1月 |
0 |
95 |
|
2016年2月 |
0 |
130 |
|
2016年3月 |
11 |
40 |
|
2016年4月 |
4032 |
0 |
|
2016年5月 |
2480 |
185 |
|
2016年6月 |
4141 |
118 |
|
2016年7月 |
7.5 |
40 |
|
2016年8月 |
2485 |
40 |
|
2016年9月 |
3033 |
20 |
|
2016年10月 |
1040 |
0.5 |
|
2016年11月 |
9333 |
2.5 |
在4月和6月，中国分别进口硅锰合金4032吨和4141吨，主要是从哈萨克斯坦进口。9月中国进口硅锰3033吨。其中从乌克兰进口1526吨，从印度进口1245吨。11月中国进口硅锰9333吨，其中从印度进口7879吨，从罗马尼亚进口1044吨，从马来西亚进口405吨。
六、2016年国内硅锰厂家电价统计
|
地区 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
云南 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42-0.47 |
0.42-0.47 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
|
贵州 |
0.47 |
0.47 |
0.44 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
|
湖南 |
0.56 |
0.56 |
0.49-0.52 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
|
广西 |
0.62 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.42-0.51 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
|
内蒙 |
0.37-0.38 |
0.37-0.38 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.33-0.35 |
0.33-0.35 |
|
宁夏 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.42 |
0.38-0.42 |
0.44 |
0.44 |
|
甘肃 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
|
新疆 |
0.369 |
0.369 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
|
河南 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
山西 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
|
四川 |
0.42 |
0.42 |
0.38-0.48 |
0.38-0.48 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
七、2016年硅锰行业大事
（一）宁夏天元24台3万KVA高硅硅锰电炉项目进展顺利，计划2017年上半年投产6台电炉。2016年7月25日，中冶东方与宁夏天元锰业集团的宁夏华夏科技有限公司签订了6台30000kVA密闭式硅锰矿热炉及尾气余热发电项目设计合同。本工程位于宁夏中宁工业园新材料循环经济示范区，距国储536仓库正南约1km，年生产高硅锰硅合金30万吨。包括原料处理系统，密闭式高硅硅锰矿热炉工艺系统，及其配套的供配电系统、供气系统、水处理系统、矿热炉煤气净化及储存系统、余热发电系统、生产厂房、辅助厂房、生活设施等。
（二）内蒙古瑞濠新材料科技有限公司硅锰循环经济产业园项目总投资42亿元，建设10台3万千伏安硅锰矿热炉，年内计划完成投资2亿元。目前，1#、2#炉已投产，3#号炉已购买设备，目前正在开工建设。该项目属于资源循环利用的节能环保项目,集硅锰合金生产、下游产品深加工、自备动力车间、矿热炉余热发电和工业废渣综合利用为一体的循环产业链条。建设规模为10台3万KVA硅锰矿热炉,四套发电机组,日平均发电量57.6万KWh,2台装机容量为13.5万KW发电机组为动力车间,投资为42亿元，目前已完成投资21.7亿元。其中两台3万KVA矿热炉已投产；目前3号炉已封顶，正在购买设备。全部投产后年产硅锰合金50万吨，实现销售入40亿元，安排就业1500余人。
（三）化德天成2台3万KVA电炉即将于2017年初投产 。公司现拥有2.55万KVA新型内燃式矿热炉二台,年生产硅锰合金8万吨；6300KVA精炼炉一台，新批复的“化德县天成铁合金有限责任公司10万吨锰硅合金（2台33000KVA全封闭矿热炉）及尾渣、余气综合利用项目”预计在近期开工建设，明年初投产，此项目的“三同时”已在全面进行中。项目采用全密闭矿热炉及尾渣、余气综合利用生产工艺，是目前国内铁合金最先进生产装备。
（四）吉林铁合金股份有限公司丰镇300万吨铁合金产品系列。2016年10月22号，位于丰镇市西园区的吉林铁合金股份有限公司彩球高悬、礼炮齐鸣，在热烈喜庆的氛围中吉林铁合金股份有限公司丰镇300万吨铁合金产品系列项目隆重举行开工奠基仪式。
吉林铁合金股份有限公司丰镇300万吨铁合金产品系列项目计划总投资80亿元，主要建设锰系合金、铬系合金、硅系合金和其他复合金等铁合金产品系列项目。并相继建设中国铁合金研发中心，中国铁合金期货研究中心、中国铁合金电子商务平台、及丰镇铁合金、矿石、焦炭物流集散中心等。
八、2016年上游锰矿价格走势
2016年，主流锰矿46%澳块现货价格从年初的20.5元上涨到12月底的80元/吨度，涨势惊人，有业内人士评论说，2016年的中国锰系铁合金市场上，真正得利的是国外矿山，对中国企业不公平。
九、2017年硅锰后市走势预测
从总体需求来看，中国2016年粗钢产量8.03亿吨，与2015年粗钢产量8.04亿吨相比，略有减少。根据政府发布的信息，2017年将开始真正去产能、产量，淘汰约3700万吨，预估全年粗钢产量回落至8亿吨左右。2016年12月14日，工信部发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》。《规划》提出，到2020年，钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展。《规划》提出，到2020年，国内粗钢消费量将下降至6.5亿-7亿吨，粗钢产量下降7.5亿-8亿吨。粗钢产能净减少1亿-1.5亿吨，到2020年将产能控制在10亿吨以下。按照这个趋势，国内对硅锰产品的需求呈现较少的趋势。
|
月份 |
国内粗钢产量（万吨） |
|
2016年1月 |
6320 |
|
2016年2月 |
5852 |
|
2016年3月 |
7065 |
|
2016年4月 |
6942 |
|
2016年5月 |
7050 |
|
2016年6月 |
6947 |
|
2016年7月 |
6681 |
|
2016年8月 |
6695 |
|
2016年9月 |
6540 |
|
2016年10月 |
6851 |
|
2016年11月 |
6629 |
|
2016年12月 |
6680（预计） |
|
总计 |
80252 |
12月下旬，财政部关税司发布了2017年铁合金出口关税，其中硅锰和锰铁产品的出口关税仍然是20%。这就意味着国内的硅锰产品仍然要国内消化，出口的渠道基本行不通。
预计2017年国内硅锰行业南北方的分化将更加明显。北方在成本和生产以大炉型和大厂的支撑下，开工率保持在50%以上运行，且产量占据全国70%左右，国内硅锰话语权将更向北方地区偏移，市场分化将更加严重。提高产量，降低消耗，控制成本等多因素作用下，硅锰企业之间的价格战将更为激烈。生产规模大的企业优势更为明显，后期大炉型投入生产比重加大，市场淘汰率将更高。南方常年保持低位开工率水平，许多工厂将退出市场舞台。
尽管2016年锰系各产品的大涨给锰业市场带来了明显提振，但当前锰企的生产压力依旧很大，其主要还是因为锰矿涨势过于疯狂，成本压力下，合金企业并未实现真正上的盈利，反而一面被钢厂定价，一面是采购锰矿同样被矿商定价；此外，基于近期人民币贬值，美储联加息、国内去产能、供给侧改革等大环境下，2017年国内钢铁行业将加速整合，而作为原料的硅锰行业也将加入整合的行列中。
2017年将可能有更多的中小型硅锰厂家面临停产和减产的考验。当越来越多的硅锰合金厂停炉后，矿商会抛不出手中锰矿库存，预计2017年第二季度，进口锰矿的价格将会适度回调。但我们也要看到，尽管中小型硅锰企业产量受限，但大型硅锰企业的产量和市场占有率呈现不断增长的趋势，2017年硅锰总产量同比仍然会有所增加。
目前国内的硅锰企业用的都是10月份的高价矿，而2017年1-2月国外期货矿成本更高，对于硅锰价格仍有一定的支撑。
中国铁合金网的观点是：当前硅锰市场供需基本平衡，成本对硅锰产品的价格构成较强的支撑。 2017年上半年的硅锰价格将出现一定程度的回调，然后继续维持上涨势头。总体而言，硅锰6517价格将在8000元/吨以上高位震荡，至于能否突破一万元大关，甚至达到12000元/吨的高位，主要取决于锰矿价格与钢厂需求的变动情况。市场的规律告诉我们，当硅锰的价格发展到顶点，就可能面临快速回落的风险，硅锰企业遇到困难时不要气馁，顺利时也要警惕市场风险。
（编辑：陈振僧，电话13520860497，如有任何问题，欢迎来电垂询。）
- [责任编辑：Chen Zhen Seng]
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