渣打升洛阳钼业目标价 维持“跑输大市”

渣打升洛阳钼业目标价 维持“跑输大市”

  • 2014年10月08日 10:10
  • 来源：中国铁合金网

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  • 关键字：钼精矿 钼铁 氧化钼
[导读]渣打发表报告表示，上调洛阳钼业(03993.HK)2015及2016年盈测18%及23%，目标价由2.64元上调至3.12元，以反映钼和铜的生产成本较预期低。不过，仍然维持洛钼的“跑输大市”评级，因价格前景低迷，集团无计划扩充钼和铜的产能。

渣打发表报告表示，上调洛阳钼业(03993.HK)2015及2016年盈测18%及23%，目标价由2.64元上调至3.12元，以反映钼和铜的生产成本较预期低。不过，仍然维持洛钼的“跑输大市”评级，因价格前景低迷，集团无计划扩充钼和铜的产能。

渣打认为，洛钼可进一步削减成本的空间有限。其现价相当於2015年预测市盈率12倍，估值并不吸引，并料其2015至2016年盈利年均复合增长率为-3%。

渣打称，洛钼计划发行50亿元人民币可换股债券，为潜在收购作准备。不过，相信洛钼在作出实质收购前，股价将进一步回落，因钼、钨和铜的价格前景疲弱，加上洛钼业务表现平平无奇。

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