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  钛白粉的化学性质比较稳定，一般不与其他物质发生反应，市场需求量很大，广泛用于包括超细钛白粉和高纯度钛白粉特种应用产品（如防晒护肤品）、二氧化钛催化剂、光活性二氧化钛（如自洁玻璃、外墙涂料清洁、雾霾治理）、电陶瓷、颜料（用于汽车制造及化妆品行业）等的制造。钛白粉产业受到各工业发达国家的重视，在发达国家有着较长的发展历史。目前，全球钛白粉市场在经历了2010年~2019年的变迁后，基本形成了以国外四大钛白粉企业（科慕、特诺、Venator、康诺斯）和中国三大钛白粉企业（龙蟒佰利、中核华原、攀钢）为主的格局。随着企业兼并重组进程的推进，该格局将进一步得到巩固和加强。

  为更好地了解近年来全球钛白粉发展形势，本文将根据2019年已公开的统计和预测数据对全球钛白粉供需情况进行分析。

全球钛白粉供应的地区、厂家、工艺分布

  全球钛白粉供应现状可从产能和产量两方面来分析，这两方面情况又可从地区分布、厂家分布、工艺分布3个角度切入。

  在产能方面，2019年，全球钛白粉产能约为835.5万吨，较2018年的802.8万吨增长了4.07%。从全球各地区钛白粉产能来看（见表1），钛白粉产能主要分布在亚太、北美和欧洲地区。其中，亚太地区是全球钛白粉市场产能的主导区域，尤其是自2016年以来，产能占比达到50%以上，并在2019年达到56.4%。中国是亚太地区钛白粉产能最大的国家，2019年中国钛白粉产能占全球总产能的45.3%。

  从厂家分布来看，全球主要钛白粉生产厂家分布在北美和西欧等经济发达地区。2020年全球主要钛白粉企业生产能力占比见下图。在全球范围内，由于2011年~2016年全球钛白粉增产导致供给过剩，价格低迷，国际钛白粉巨头产能持续收缩，在不断整合的过程中，海外大型钛白粉企业数量逐渐减少。2019年4月份，特诺完成对科斯特的收购，标志着海外钛白粉龙头企业从5家减少至4家，海外钛白粉产能集中度不断提升。值得注意的是，海外产能几乎全部掌握在跨国企业手中。除去龙蟒佰利外，科慕、特诺、Venator（从Huntsman拆分而来）和康诺斯4家公司的产能占据了全球的近一半。

  随着氯化法钛白粉产能的投产和2019年6月份收购云南新立，龙蟒佰利2020年钛白粉总产能达101万吨，从全球第四跃居到全球第三。 

  2019年全球范围内新增钛白粉产能主要集中在我国，海外巨头产能变化主要来自于收购兼并，全球钛白粉市场呈现较稳定的寡头格局。此外，康诺斯预计将在2020年底或2021年初关闭位于德国Leverkusen工厂的3.5万吨硫酸法钛白粉生产线，关闭的产能在全球产能的占比不到0.5%。如果中美贸易摩擦减缓，中国的氯化法钛白粉和硫酸法钛白粉产品进入北美市场，将加快国外硫酸法钛白粉生产厂关闭的步伐。

  据《TiO2 Market Insight》杂志《钛白粉市场洞悉》预测，到2022年，一些小型钛白粉工厂将关闭，从价格方面看，一些高成本生产企业暂时不会退出市场。

  从生产工艺来看，目前全球钛白粉产品的生产工艺仍由硫酸法主导，全球约有42.5%的钛白粉产能采用氯化法工艺，而我国有84%的产能使用高污染的硫酸法。按工艺统计的全球钛白粉生产能力见表2。相比硫酸法，氯化法工艺在环保、产品质量的稳定性、亮度和白度等方面均有显著优势。氯化法由科慕研发应用，技术较为成熟，是发达国家钛白粉生产的主流工艺。国内由于受氯化法技术壁垒影响，仅有龙蟒佰利、锦州钛业、云南新立（已被龙蟒佰利收购）等少数企业具有氯化法钛白粉生产能力，其中龙蟒佰利在河南省焦作市新建的二期装置正在逐步释放产能。由于氯化法钛白粉的技术壁垒较高，先进技术基本被海外企业垄断，国内自主开发能力较为薄弱，同时氯化法钛白粉投资规模相对较大，预计国内氯化法钛白粉新增产能将主要集中在实力较强的大企业。

  在产量方面，从按地区统计的全球钛白粉产量（见表3）来看，亚太地区作为全球最大的钛白粉生产区域，2015年~2019年占全球钛白粉份额呈逐年增长态势，尤其是自2016年起，该地区的产量占比达到50%以上，2019年占比达到57.60%。

  从按厂家产量占比统计的全球钛白粉产量来看，目前全球钛白粉市场主要由以科慕为首的国外厂家占领，我国虽是全球最大的钛白粉生产国，但从单一厂家来看，整体竞争水平仍有待提升。令人欣慰的是，随着钛白粉市场的逐渐整合，我国钛白粉生产厂家也在积极做大做强，龙蟒佰利的出现，对国内钛白粉生产企业起到了很好的引领作用。

  从按生产工艺分布的全球钛白粉产量（见表4）来看，2019年全球氯化法钛白粉产量为262.9万吨，硫酸法钛白粉产量为347.2万吨。对比各生产工艺的钛白粉产量可以看出，硫酸法产量高于氯化法产量。这主要是由于硫酸法的准入门槛较低，中国作为最大的钛白粉生产国，尚未完全掌握氯化法钛白粉技术，仍以硫酸法钛白粉工艺为主导。

近4年全球钛白粉需求稳定在650万吨以上

  从全球钛白粉需求情况来看，《TiO2 Market Insight》杂志预测，2020年北美、西欧、亚太、中东欧、中南美洲、中东和非洲的钛白粉需求量合计为530.4万吨（见表5）。从表5可以看出，2016年~2019年全球钛白粉需求量基本稳定在650万吨以上。2015年，钛白粉需求在全球经济低迷影响下呈现大幅下滑态势，下降幅度近10%。对此，全球钛白粉企业积极应对，通过限制开工、减少库存等措施减少供应量，中国房地产行业复苏也为2016年钛白粉需求增长做出了积极贡献。2017年，美国、东南亚地区的国家经济持续向好，拉动了对钛白粉的需求。一般情况下，钛白粉需求滞后于房地产行情一年左右，2016年，中国房地产去库存取得明显成效，带动了2017年钛白粉需求高速增长，各地区的钛白粉需求量均有不同幅度的增长。尽管2017年涂料行业需求强劲，但在2018年后半年，全球去库存化政策持续，需求受到很大影响，受影响最大的是西欧，其次是亚洲，甚至北美也未能幸免。2019年，美国的涂料市场对钛白粉的需求依然强劲，在2019年第四季度，欧洲的需求情况已经恢复至2017年同期水平。

  从全球钛白粉供需关系来看，钛白粉市场基本达到平衡。随着2017年初美国与欧洲房地产行业日渐复苏，市场需求持续向好，极大地改善了海外钛白粉需求情况。同时，部分海外高成本钛白粉产能关停，造成了一定的钛白粉产品供给缺口，使得2017年钛白粉价格在持续上涨了半年之后，逐步趋于稳定。2018年，国内部分大型钛白粉生产企业库存水平低于正常水平。近年来，龙蟒佰利钛白粉产品的出口比例不断提高，海外市场持续向好。

  此外，2019年12月份暴发的新冠肺炎疫情导致全球经济衰退，国际货币基金组织（IMF）预计，2020年全球经济将负增长3%。2020年上半年，受疫情影响，全球钛白粉市场需求和产量均在低位运行，钛白粉市场不确定性增加。

来源：中国冶金报社